AI算力生態裂變，“開放聯盟”挑戰英偉達(圖)

2024-04-12 | 來源: AI未來指北 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在大模型的淘金浪潮中，賣“鏟子”的英偉達卻成為了舞台上最閃亮的主角。

它為摩拳擦掌的淘金者准備了所有好用的工具、設計了最便捷的路徑。所有“淘金者”都不敢錯過英偉達這家“鏟子商店”，錯過的代價可能是在競爭路上更慢、更弱，從而落後。

市場研究機構Gartner表示，英偉達在全球人工智能芯片市場的市占率預計最高可能已經達到了90%，創下新高紀錄，牢牢坐穩AI算力領域的王座。

AI愛英偉達，但是AI也開始“怕”英偉達。

這種“怕”，開始成為英偉達最大的隱憂。AI的市場太大，大到所有人都無法看清楚它的邊界。在這個新的商業世界尚未形成之時，英偉達已經創造了巨大的”生態引力“，沒人能繞過英偉達的高性能計算，無論大小公司，幾乎所有參與者都成為了英偉達的客戶，然後成為了其算力生態系統中的一部分。

近幾年來，人們逐漸意識到，作為AI時代的基礎設施，系統級的AI算力，對於平台級企業的商業利益和大國地緣政治與未來經濟至關重要。在這樣的態勢下，英偉達所構建的競爭壁壘，反而成為其要面臨的最大挑戰。大型互聯網平台企業、雲計算公司、AI企業，在擔心英偉達抄其後路，傳統計算芯片公司與AI芯片創業企業，在努力尋找競爭突破口，中國、中東與歐洲，都在努力扶持自己的AI芯片企業，力圖徹底掌握AI時代的主導權。

當前，中國、英美、歐洲，以及近年來異軍突起的中東，是AI的主要地緣玩家。從新質生產力的角度，AI的算力建設成了新時期的軍備競賽，在國家實力允許的條件下，在塵埃落定之前上得了牌桌並成為重要玩家，這本身就具備巨大的價值。我們可以看到，我國將算力與算力網絡上升到了國家戰略，而中東也通過招商、投資的方式在建設自己的智算產業鏈。

英偉達不是在進行單純的技術與商業競爭，而是面臨著商業模式競爭與地緣政治角力的雙重挑戰。除非可以一直保持著量級提升的產品迭代速度，迫使業界與國家在AI產業與AI算力間做取舍，不然英偉達的統治地位必然在彼時動搖。

一、英偉達的護城河

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討論是否可以非英偉達的算力生態形成，我們要先看清楚英偉達的強大具體在哪幾個方面：

●系統層面：一個典型的計算系統包含三大基石：計算、存儲和通信，英偉達在計算、存儲與通信技術方面都是行業領先。如果再把產業鏈當做系統來看，英偉達不僅在技術開發上，而且在產業鏈上下游的影響力上也是優勢突出。

●計算：我們對於英偉達的最強印象在於它的GPU，而實際上，在通用計算領域也很強。觀察發布的超級計算機系統，其Grace產品作為世界頂級的ARM CPU，搭配其GPU形成的超級計算機，實現了異構計算的超級整合。除此之外，英偉達還具有著相當性能的DPU

●存儲：姑且不論英偉達在其GPU、CPU上所具備的各級緩存技術，僅僅就其對HBM這一技術的推進與運用，也屬於領導級別。這項由AMD會同海力士發起研發的新型存儲技術，並未能助力AMD超越英偉達的顯卡業務，卻很快使得英偉達後來居上，取代AMD而和海力士聯合研發，進一步加速了英偉達在AI計算的優勢；

●通信：在2022年美國更新針對AI芯片的出口管制時，限制的一項指標就是芯片間互聯帶寬，這具體到英偉達的產品上，主要指的就是NVLink，一種可以將英偉達GPU計算卡連接在一起的技術標准。而在更早之前的2020年，英偉達收購了InfiniBand網絡芯片公司Mellanox，從而獲得了並行計算中至關重要的網絡通訊協議和技術，加強了集群運算能力。後來英偉達的DPU，也是來自於這場收購。有意思的是，Infiniband字面直譯的意思是：無限帶寬。

上面提到的任意一項單一技術、甚至是產品，可能會有部分創業企業可以努力追趕，可是AI計算作為一個系統級的事情，需要在這三大方面都要追齊，這難度就是三次方；任一方面的缺失，都會在激烈的競爭中處於不利地位。

更何況，英偉達在產業鏈上、下游的布局、地位和影響力巨大。多年來積累下非常多的IP和重要的技術棧，通過投資與收購，不斷擴充著技術優勢與前瞻布局。與此同時，其龐大的商業帝國和市場能力，反哺了其在供應鏈和產能的控制力。更重要的一點是，在一定程度上，英偉達作為AI基礎設施屬性對AI技術和行業框定了發展的方向，學術界、AI產業界和最終用戶所構成的產業生態，是建立在英偉達系統之上的。

●軟件棧層面：英偉達構建的軟件系統，是從圖形處理到科學計算、從高性能計算到AI計算，是將近花費三十年時間、經歷了多次信息計算浪潮所積累的數學庫與各種工具。到今時今日不僅可以滿足絕大部分的AI與各種科學計算用戶需求，其友好且業界熟知的開發平台也深深地吸引著各領域的科研與工程人員。這種由軟件棧和工具鏈所帶來的正是為大眾所熟知的軟件生態優勢。